Kd skladi

Jih je kupu Generali?

Generali je kupil zavarovalnico Adriatic Slovenica. V paketu je dobil tudi KD skladi, ki so (bili?) v lasti AS. Pod novo metlo so očitno izračunali, da blagovna znamka KD ni vredna tantiemov, ki bi jih za uporabo imena morali plačevati preostanku KD, zato so družbo preimenovali v Generali Investments, njene (pod)sklade pa so nemudoma “rebrandali”, da so KD v imenih nadomestili z Generali, vse drugo (ISIN številke, upravljalci, naložnene politike, št. in vrednost “točk” itd.) pa je ostalo nespremenjeno. Če še niso, bodo skoraj gotovo prej ali slej to družbo “prodali” matičnemu Generali Investments s sedežem v Trstu. Italijanskih skladov (upravljanih direkt iz Trsta ali Milana) na našem trgu zaenkrat še niso ponudili, takisto zaenkrat slovenskih ne nameravajo pripojiti k “enakovrednim” italijanskim (kot so sami ob prevzemu Ilirikine pripojili h KD ustreznicam). No, slednje tudi ni tako preprosto, če hočejo iti vlagateljem na roko in doseči, da FURS prek odložene obdavčitve prizna “sukcesijo” pri obdavčenju kap. dobičkov, je treba poskrbeti za popolno sledljivost med prevzetimi družbami in pridobiti uraden žegen MF, kar pa je dokaj birokratski in zamuden proces.

A lahko prosim, če lahko po domače poveš kaj to pomeni za nas vlagatelje.

Kdo so

Za vlagatelje se ne spremeni praktično nič. Edino, če boš v cajtengah gledal tečajnice, boš namesto KD Galileo iskal Generali Galieo itd.

Tudi z davčnega vidika ni nobene frke, ker skladi so ostali popolnoma isti, le imana so jim malenkostno modificirali.